Սոցիալապես պատասխանատու փոքր կապի փոխադարձ հիմնադրամներ

01 Calvert Small Cap Value Fund- ը

Այս հիմնադրամը ներկայացրեց հետեւյալը. «Calvert- ի սոցիալական ներդրումային հետազոտությունների վերլուծաբանները ուսումնասիրում են կորպորատիվ կատարողականությունը Կալիֆորտի սոցիալապես պատասխանատու փոխկապակցված հիմնադրամների` կառավարման եւ բարոյագիտության ոլորտի անհանգստության յոթ հիմնական ոլորտներում, աշխատավայր, շրջակա միջավայր, արտադրանքի անվտանգություն եւ ազդեցություն, միջազգային գործառնություններ եւ մարդու իրավունքներ, բնիկ ժողովուրդներ «Իրավունքները, համայնքային հարաբերությունները»:

Վերջին տասը տարիների ընթացքում ֆոնդը + 5.18% տարեկան միջին եկամտաբերություն է ունեցել, համեմատած Ռեսսել 2000 + 4.92% -ի հետ, ավելի ցածր է, քան 1, 3 եւ 5 տարիների ընթացքում:

Այնուամենայնիվ, հիմնադրամը մինչեւ 2016 թ.-ին ավելի քան 7% է, իսկ ակտիվներում ընդամենը 160 մլն ԱՄՆ դոլար, եւ ունի մեծագույն 4.75% նախնական բեռ:

02 Արիել հիմնադրամը

Թեեւ մաքուր փոքրիկ գլխամասային հիմնադրամը, Արիել հիմնադրամը (ARGFX) փոքր է միջին գլխաքանակի ֆոնդը, որը ձգտում է $ 1-ից $ 7,5 մլրդ-ի արժողությամբ ընկերություններ ունենալ: Հոլդինգի ավելի քան 80% -ը փոքր գլխարկներ են, ուստի այս ֆոնդը որակվում է որպես փոքր գլխարկ հիմնադրամ:

Արիել հիմնադրամի մոտեցումը «կառուցված է չկարգավորված ընկերությունների դեմ ուղղված հիմնական սկզբունքով, որը ցույց է տալիս աճի հզոր ներուժը»:

Ariel հիմնադրամը հասցրել է ավելի քան 2 մլրդ դոլար, 2015 թ. Ավարտին, այն դարձնելով ԱՄՆ-ի խոշորագույն կայուն հիմնադրամը `փոքրածավալ գլխարկով:

Ավելի քան 5- եւ 10 տարիների ընթացքում այն ​​գերազանցել է իր ընտրած Ռասել 2500 արժեքի ինդեքսը:

Ariel Appraisal Fund- ը այս ֆիրմայի մեկ այլ ֆոնդ է, որն ունի որոշ փոքրիկ գլխարկներ, սակայն ներկայումս այդ պորտֆելի 10-15% -ը կազմում է միայն:

03 Pax World Small Cap Fund- ը

Stock խորհրդանիշ: PXSCX

A 4 աստղ Morningstar հիմնադրամը, Pax World Small Cap- ն մոտավորապես 500 մլն դոլար է ղեկավարում, եւ նրանց կայքէջը, սկսած 2008 թ. Սկզբին, ավելի ցածր փոփոխականությամբ ապահովել է ավելի բարձր եկամուտ:

Ավելի քան 5 տարի ֆոնդը վերջերս միջինում + 8,74% էր, իսկ Ռեսսել 2000 չափանիշը `+ 7,25%:

04 Parnassus Mid Cap Fund

Ֆոնդային խորհրդանիշ. PARMX

Parnassus Small Cap- ը (նախկինում PARSX) միացվել է Parnassus Mid Cap- ին, այժմ 5 աստղանի Մորնինգսթար Հիմնադրամի `ավելի քան 500 մլն դոլար ակտիվներով:

Հիմնադրամը «ներդրումներ է կատարում մոտավորապես 40 տնտեսվարող սուբյեկտների շրջանում ցածր շրջանառության եւ բարձր համոզմունքների հիման վրա:

• Ընդարձակ moats կամ ուժեղ մրցակցային առավելություններ, որոնք պաշտպանում են շուկայի մասնաբաժինը եւ շահութաբերությունը
• Համապատասխանությունը երկարաժամկետ հեռանկարում, որն ապահովում է բարդացնող աճի բաղադրիչ
• Որակի կառավարման թիմերը, որոնք հանդես կգան բաժնետերերի լավագույն շահագրգռվածությամբ
• Հարմար եռամյա ներդրումային հորիզոն

Հիմնադրամը ձգտում է առավելագույնս բարձրացնել Ռասելի միջին գլխարկի ինդեքսը երկարաժամկետ ռիսկի վրա հիմնված հիմքի վրա `բարձր ակտիվ մասնաբաժնի միջոցով: Հիմնադրամը փորձում է ներդրողներին պաշտպանել արջերի շուկաներում կորուստներից »:

Հիմնադրամը վերջին 5 տարիների ընթացքում նման գործառույթ է իրականացրել իր չափանիշներին համապատասխան:

05 Winslow Կանաչ աճի հիմնադրամ

Նախկինում ֆոնդային սիմվոլը `WGGFX- ը եւ անձնական սիրվածը, Winslow Green աճը տուժել է ֆինանսական ճգնաժամի ընթացքում եւ, ցավոք, այլեւս գոյություն չունի:

Ավելի վաղ 2000-ականների դրությամբ գերազանցող ֆոնդից հետո, ավելի փոքր ցուցակված ընկերություններում բնապահպանական լուծումների որոնման խառնուրդը բավականին վատ է եղել, երբ ճգնաժամը սկսեց, իսկ ընկերությունը, ի վերջո, վաճառվեց Brown Consulting- ին, որն այժմ փոխարինում է խոշոր գլխամասային հիմնադրամին:

Winslow- ի նախկին ղեկավար Ջեքսոն Ռոբինսոնը այժմ աշխատում է Trillium- ի հետ, ով ձեռք է բերել Պորտֆոլիո 21-ը եւ հանդիսանում է բաժնետերերի ներգրավվածության երկարատեւ առաջատարը: