5 խոշոր կայուն ներդրումային փոխադարձ հիմնադրամներ

01 Արիել հիմնադրամը `1,9 միլիարդ դոլար

Ըստ ֆիրմայի, ֆոնդը ներդրումներ է կատարում շուկայական կապիտալիզացիայի ընկերություններում, ընդհանուր առմամբ, $ 1-ից 7,5 մլրդ դոլար, շեշտը դնելով փոքր գլխարկների վրա:

Ariel- ի առաջատար արժեքի մոտեցումը կառուցված է չնշված ընկերությունների դեմ ուղղված հիմնական սկզբունքի վրա, որը ցույց է տալիս աճի ուժեղ ներուժ: Նրանք փորձում են շուկայական կարճաժամկետ մտածելակերպից օգտվել երկարաժամկետ արդյունքների օպտիմալացման եւ տարբեր ապրանքանիշերի / ֆրենչների, հզոր դրամական հոսքերի, ցածր պարտքի, բարձրորակ ապրանքատեսակների կամ ծառայությունների, որոնման (խարիսխների) եւ ցածր ներդրումային պահանջներ:

Ֆոնդային խորհրդանիշ `ARGFX

02 Pax World Balanced Fund - $ 1.8 մլրդ

Pax World Mutual Funds ընտանիքի մի մասը, որը գտնվում է Պորտսմուտում, NH- ում:

Ընկերության կարծիքով, Pax World Balanced ներդրումներն իրականացվում են ընկերություններում, որոնք ապահովում են ապրանքների եւ ծառայությունների, ինչպիսիք են առողջապահության, տեխնոլոգիաների, աղտոտման վերահսկման, բնակարանային, կոմունալ ծառայությունների եւ կրթության, ինչը բարելավում է կյանքի որակը:

Pax World Balanced- ը «տնային հիբրիդ» ֆոնդ է, ինչը նշանակում է, որ այն զբաղեցնում է ամերիկյան ընկերությունների բաժնետոմսերի եւ պարտատոմսերի խառնուրդ:

Հիմնադրամը փնտրում է եկամուտների եւ սկզբունքների պահպանում, եւ երկրորդային `կապիտալի երկարաժամկետ աճը` ներդնելով պաշարների եւ պարտատոմսերի պորտֆելում, որոնց կշիռները կախված են շուկայական պայմաններից:

Stock խորհրդանիշ: PAXWX

03 Parnassus Core Equity - $ 13 մլրդ

The Parnassus Core Equity Fund- ը ներդրումներ է կատարում մոտավորապես 40 տնտեսվարող սուբյեկտների շրջանում ցածր շրջանառության եւ բարձր համոզմունքի շնորհիվ եւ վերջին ժամանակներում դարձել է ԱՄՆ-ի խոշորագույն ներդրումային հիմնադրամը ակտիվների չափով:

Սա ամենամեծ հանրային փոխադարձ հիմնադրամն է, որը փորձում է ներդրումներ կատարել կայուն ձեւով, ինչպես նախկինում գրված է այստեղ :

Հիմնական կապիտալի հիմնադրամը ձգտում է կենտրոնանալ այն ընկերությունների հետ `

• Ընդարձակ moats կամ ուժեղ մրցակցային առավելություններ, որոնք պաշտպանում են շուկայի մասնաբաժինը եւ շահութաբերությունը
• Համապատասխանությունը երկարաժամկետ հեռանկարում, որն ապահովում է բարդացնող աճի բաղադրիչ
• Որակի կառավարման թիմերը, որոնք հանդես կգան բաժնետերերի լավագույն շահագրգռվածությամբ
• Հարմար եռամյա ներդրումային հորիզոն

Հիմնադրամը ձգտում է կատարելագործել S & P 500 ինդեքսը ռիսկի վրա հիմնված հիմքի վրա `բարձր ակտիվ մասնաբաժնի միջոցով: Հիմնադրամը փորձում է ներդրողներին պաշտպանել արջերի շուկաներում կորուստներից, իսկ ցորենի շուկաներում զգալիորեն բարձր մասնակցություն ցուցաբերելով:

Stock խորհրդանիշ: PRBLX

04 Արիելի գնահատանքը `1.7 միլիարդ դոլար

Ariel- ի շնորհիվ ներդրվում է «միջին գլխարկ» բաժնետոմսեր, որոնք շուկայական կապիտալիզացիայի ընկերություններ են, ընդհանուր առմամբ, $ 2 մլրդ-ից մինչեւ 15 մլրդ դոլար:

Այն օգտագործում է նույն էկրանները, ինչպիսիք են ավելի մեծ Ariel հիմնադրամը `բնապահպանական, ծխախոտ, զենք, միջուկային էներգիա եւ բազմազանություն:

Ընթացիկ խոշորագույն բանկերը ներառում են Stanley Black եւ Decker, AFLAC եւ JM Smucker:

Stock խորհրդանիշ: CAAPX

05 Պարեռնուս ֆոնդը `690 մլն դոլար

Parnassus հիմնադրամը Սան Ֆրանցիսկոյում հիմնված Parnassus Funds ընտանիքի անդամ է:

Հիմնադրամի հակակոռուպցիոն մոտեցումը ձգտում է ներդրումներ կատարել այն ընկերություններում, որոնք ներկայումս օգտվում են ներդրողների մեծամասնությամբ: Հիմնադրամը ձգտում է կատարելագործել S & P 500 ինդեքսը բարձր ակտիվ մասնաբաժնով: Հիմնադրամը խուսափում է հանածո վառելիքի արտադրության, արտադրության կամ վերամշակման հետ կապված ընկերություններին:

2016 թ. Հունիսի 30-ի դրությամբ հիմնադրամի առաջատար տասը հոլդինաները հետեւյալն էին.

IBM Corp 4.9%

Ciena Corp 4.6%

Micron Technology- ը 4.4%

Motorola լուծումներ 3.6%

Allergan plc 3.2%

Charles Schwab Corp 3.1%

Praxair Inc.- ի 3.1%

CVS Health Corp- ը 3.1%

Pentair plc- ի 3.1%

Gilead Sciences Inc.3.0%

Ֆոնդային խորհրդանիշ `PARNX