Շարունակվում է Կայուն ներդրումային հիմնադրամի կառավարիչի շարքը
Հիմնադրվել է 1976 թ.-ին եւ այժմ գլխավոր գրասենյակը գտնվում է Բեթեսդում, MD- ում, Calvert Investments- ում, ավելի քան 13 մլրդ դոլարի ակտիվներ, որոնք կառավարվում են 2014 թ. Հուլիսի 31-ի դրությամբ, դառնալով ԱՄՆ-ի խոշորագույն կայուն եւ պատասխանատու (SRI) ֆոնդի կառավարիչներից մեկը: Calvert- ը ծառայում է անհատական ներդրողներին, ֆինանսական խորհրդատուներին եւ նրանց հաճախորդներին, կենսաթոշակային պլաններին եւ ապահովագրական կրիչներին, ինչպես նաեւ ինստիտուցիոնալ ներդրողներին, տարբեր ծավալի, պարտատոմսերի եւ ակտիվների տեղաբաշխման ռազմավարությունների միջոցով, օգտագործելով բնապահպանական, սոցիալական եւ կառավարման (ESG) հետազոտությունների եւ կորպորատիվ ներգրավվածությունը:
Ստրատեգիան հասանելի է փոխադարձ հիմնադրամների, ենթակառուցվածքային ծառայությունների եւ առանձին հաշվի կառավարման միջոցով: Քոլվտը ՇՄԻ-ի ամենաերկար կանգնած խաղացողներից մեկն է, իր ստեղծման օրվանից ավելի քան 30 տարի առաջ:
Իր առաջին ներդրումային ֆոնդի մեկնարկից կարճ ժամանակ անց, Calvert Investments- ը հրապարակեց իր առաջին փոխադարձ հիմնադրամի խորհրդատու լինելու համար, որը դադարեցրեց Apartheid- ին: Չորս տարի անց Calvert Investments- ը դարձավ առաջին փոխադարձ հիմնադրամի խորհրդատու, սոցիալական հարցի կապակցությամբ բաժնետերերի որոշման մասին (աշխատանքային / կառավարման հարաբերություններ, որոնք ներգրավվել են շատ նման բանաձեւերում, քանի որ այստեղ կարելի է տեսնել իրենց կայքում):
Առաջինների ժառանգությունը
Calvert- ը երկար ժամանակ պահպանել է ամուր համոզմունք, որ ընկերությունների բնապահպանական, սոցիալական եւ կառավարման (ESG) պրոֆիլները գնահատելով `ի հավելումն ավանդական ֆինանսական չափանիշների, - տալիս է Calvert- ի ավելի լայն եւ խորը պատկերացում, օգնելու ընկերությունին լավագույնս առաջացնել գրավիչ եկամուտներ եւ խուսափել ռիսկերից:
1990-ական թվականներին Calvert Investments- ը հաղթող է ճանաչվել ԳԱԱ համայնքի համար: Calvert- ը խնդրեց Աշխատանքի բաժին (DOL) `սոցիալական տեսանկյունից ֆոնդերի համապատասխանության վերաբերյալ խորհրդատվական կարծիքի համար` ներդրումային տարբերակները, որոնք սահմանված են ներդրումային պլանների համար, ինչպիսիք են 401 (k) s: Մինչ այդ, նման ծրագրերի ղեկավարները մտահոգված էին, որ իրենց առաջարկների մեջ ներառված ԳԳՀ-ի միջոցները խախտելու են իրենց իրավական պարտավորությունը վերադարձնելու առավելագույնի հասցնելու համար, հիմնվելով սխալ համոզմունքների վրա, որ ՀՌԻ-ի միջոցները զիջել են անբավարար վերադարձ:
DOL- ը տեղեկացրեց, որ ՌԲԳ հիմնադրամը, ըստ էության, կարող է օգտագործվել որպես ներդրումային տարբերակ 401 (k) պլաններում, եթե նրա ակնկալվող եկամտաբերությունը հավասար է այլ ռիսկերով ներդրումների: Սա ընդլայնվել է անհատական ներդրողների համար ԳՀԻ միջոցների ընդլայնման համար:
2004 թ.-ին Calvert- ը գործարկել է կորպորատիվ վարքի առաջին գլոբալ օրենսգիրքը `Calvert Կանանց սկզբունքները ®` կենտրոնանալ բացառապես ամբողջ աշխարհում կանանց հզորացմանը, առաջխաղացմանը եւ ներդրմանը: Հետագայում ՄԱԿ-ը ընդունեց այդ սկզբունքները: 2014-ին Calvert- ը նշում է սկզբունքների տասներորդ տարեդարձը եւ նշում է այն փաստը, որ ստորագրվել է ավելի քան 700 գլոբալ ընկերություններ:
Պիոներից մինչեւ հիմնադիր ինստիտուտ
Քոլվտը եղել է շտկման գծի վրա, որը ՀՌԻ շարժումը վերածել է արմատական գաղափարի որեւէ բան լինելու, որն այժմ ավելի շատ ուժեղ է: Այժմ, Calvert- ը անցում է անցնում, ձգտելով վերանայել իրեն որպես ճանաչված, առաջատար մրցակից մի փոքր զարգացած ԳԳԻ շուկայում:
Calvert- ը ներառում է այն փաստը, որ կայուն ներդրումը մեծ վրան է: Այն այլեւս չի համապատասխանում մեկ չափսերին, եւ ոչ մի անգամ չի եղել, ինչն է պատճառը, որ Calvert- ը առաջարկում է բազմաթիվ մոտեցումներ սեփական կապիտալի եւ ֆիքսված եկամտի հաշվին: Ընկերությունը տարբերվում է իր մրցակցությունից եւ ներդնում է ներդրողների կարիքների լայն շրջանակ եւ շարունակում է ընդլայնել իր առաջարկները:
Calvert- ը ակտիվորեն կառուցում է իր կենսաթոշակային մասնագետների թիմը եւ բարելավում է ինստիտուցիոնալ ներդրողների իր առաջարկությունները `հավաքելով ավելի շատ մասնագետներ եւ ընդլայնում իր ապրանքային բազան ակտիվների դասերի գծով:
Մեծ վրանի տակ, Calvert- ի ներդրումային ռազմավարությունը, ինչպես հավասարությունը, այնպես էլ ֆիքսված եկամուտը, կարելի է դասակարգել հետեւյալ երեք կայուն ներդրումային մոտեցումներից մեկը.
- Կիրառելով կայուն եւ պատասխանատու չափանիշներ, հաճախորդներին օգնում են ներդրումներ կատարել իրենց արժեքներին համապատասխան
- Ստեղծելով պորտֆելներ, որոնք կենտրոնանում են ներդրումային թեմաներով դրական ազդեցությամբ
- Կամ օգտագործելով Բնապահպանական, սոցիալական եւ կառավարման տվյալների ինտեգրումը անվտանգության վերլուծության գործընթացում, ավելի լավ ներդրումների արդյունքում
Բոլոր դեպքերում, Calvert- ը բացառում է ընկերություններին իր պորտֆելներից, որոնք զբաղվում են որոշակի վնասակար գործողություններով, ինչպիսիք են ծխախոտը եւ զենքի արտադրությունը:
Դրանից հետո Calvert ակտիվ որոնում է ընկերություններին, որոնք արդյունավետ կերպով կառավարում են իրենց ազդեցությունները:
Մարդու իրավունքների պաշտպանությունը մատակարարման շղթայում, շրջակա միջավայրի կիրառման վերաբերյալ հաշվետվություններ, թափանցիկություն եւ հաշվետվողականություն, Խորհրդի մակարդակում - սա լավագույն գործարար ընկերությունների առանձնահատկություններն են: Սույն մոդելի համապատասխան վերլուծության ժամանակ Կալվիտը գտնում է, որ այդ նկատառումները կարող են նպաստել ներդրողների համար ավելի լավ արդյունքների:
Calvert- ի մոտեցումը կայուն ներդրումների նկատմամբ ակնհայտ է վերջին տարիների որոշ իրադարձությունների մեջ.
- Մի ժամանակ, երբ ջրի խնդիրները գլոբալ շրջակա միջավայրի ռիսկերից են, ընկերությունը հանդիսանում է որպես Calvert Global Water Fund- ի ներդրումային խորհրդատու, որը ներդրումներ է կատարում այն ընկերությունների վրա, որոնց հիմնական գործունեությունը գտնվում է ջրի ոլորտում, կամ որոնք զգալիորեն ներգրավված են ջրային ծառայությունների ոլորտում: կամ տեխնոլոգիաները:
- Calvert- ը նաեւ ծառայում է ֆիքսված եկամտային տարածքում, որտեղ վերջերս մշակել է «կանաչ» հաստատված եկամուտների ռազմավարություն եւ այժմ ղեկավարում է Calvert Green Bond հիմնադրամը: Հիմնադրամը առաջին արտադրանքներից մեկն է, որն օգտագործում է մոտեցում, որը կորպորատիվ առաջնորդներին է փնտրում, բացի «կանաչ» նախագծային պարտատոմսերի ներդրումից:
- Ընկերությունը վերջերս էլ սկսել է ռեսուրսների արդյունավետության ռազմավարությունը, որը կենտրոնանում է յուրաքանչյուր ոլորտի ընկերությունների որոնման վրա, որոնք կազմում են ռեսուրսների առավել արդյունավետ օգտագործում իրենց բիզնեսի ոլորտներում, ինչպիսիք են ջուրը, էներգիան եւ թափոնները: Ռազմավարությունը, որը Calvert- ի դաշինքի արդյունքն է, Osmosis Investment Management- ի հետ, հանդես է եկել ի պատասխան գլոբալ կապիտալի բաշխմանը նոր ապրանքների, պրոցեսների, տեխնոլոգիաների եւ ծառայությունների, որոնք ուղղված են համաշխարհային տնտեսական մարտահրավերներին դիմակայելու համար: ռեսուրսների կորուստ: Այն այժմ հասանելի է Merrill Lynch- ի միջոցով:
Կորպորատիվ վարվելակերպի վրա ազդեցություն
Calvert- ը նաեւ ընդգծեց ռազմավարական ներգրավվածության եւ բաժնետերերի շահերի պաշտպանության օգտագործումը `խրախուսելու ձեռնարկությունների դրական փոփոխությունները գրեթե բոլոր ոլորտներում` որոշակի պարտավորություններ հաստատելու եւ խրախուսելու կոնկրետ առաջընթացը: Calvert- ը հատկապես հաջողակ է եղել կորպորատիվ մատակարարման շղթաներում մարդու եւ աշխատանքային իրավունքների ավելի լավ պրակտիկայի խթանման եւ տարբեր կազմակերպությունների խթանման ուղղությամբ: Իրականում, Calvert ընկերությունը ներկայացրել է բաժնետերերի ավելի քան 60 բաժնետերերի որոշումներ եւ հաջողությամբ խրախուսել է 31 կանանց եւ / կամ փոքրամասնությունների թեկնածուների խորհուրդները: Մինչ օրս Calvert- ը ավելի շատ բանաձեւեր է ներկայացրել պորտալի բազմազանության վրա, քան որեւէ այլ ներդրումային կառավարիչ:
Վերջնական բառեր
Այսօր Calvert- ը անցումային կազմակերպություն է:
Ընկերությունը հայտարարեց, որ 2014 թ. Վերջին կվերագործարկի իր գլխավոր գործադիր տնօրեն Բարբարա Կրումսիեկը: Քրմսյեկը, որը 17 տարով ղեկավարում է Կալվոտը եւ պաշտոնավարության ընթացքում եռապատկելով ընկերության տնօրինության տակ, պաշտոնավարում է մնում:
Վերջինիս գլխավոր տնօրեն Ջոն Սթերուրի ղեկավարությամբ, զգալիորեն կրճատվել են աշխատանքները, եւ վերջինս ունեցել է 12 միլիարդ դոլարի ակտիվ, ինչը նշանակում է, որ այլեւս ԱՄՆ-ի առաջատարն է, որը գերազանցել է Parnassus- ի եւ TIAA-CREF- ի ակտիվների մեջ: The Calvert բրենդը մնում է seminal, բայց կարող է այն հսկայական զարգանալ, առանց ֆիքսված առանցքային հարցի, քանի որ մյուսները առաջ շարժվում են նոր ռազմավարություններով: