Գտեք լավագույն գլոբալ ոլորտի հիմնադրամները
Այս հոդվածում մենք կանդրադառնանք գլոբալ ճյուղերի հիմնադրամների վրա, ինչպես ներդրումներ կատարել գլոբալ ոլորտի ֆոնդերում, ինչպես նաեւ միջազգային այլ ներդրողների համար կարեւոր այլ նկատառումներ:
Որոնք են Գլոբալ հատվածի ֆոնդերը:
Գլոբալ հատվածի միջոցները փոխկապակցված ֆոնդեր են կամ փոխանակվող ֆոնդեր (ETFs), որոնք բաղկացած են տվյալ ոլորտում գործող բաժնետոմսերից: Ի տարբերություն միջազգային միջոցների, այս գլոբալ ֆոնդերը կարող են ներառել զգալի (մինչեւ 70 տոկոսը որոշ դեպքերում), Միացյալ Նահանգների ազդեցությունը: Դա նշանակում է, որ նրանք հաճախ մրցում են ներքին հատվածի միջոցներով, այլ ոչ թե դրանք լրացնում են: Սակայն դրանք շատ ավելի հեշտ են, քան ներդրումներն ամերիկյան ավանդային ավանդագրման մուտքերի (ADRs) կամ օտարերկրյա ֆոնդային բորսայում:
ETF- ի ներդրողների ամենատարածված տարբերակը iShares Global Sector ETF- ներն են, որոնք ներառում են.
- iShares Global Infrastructure ETF (IGF)
- iShares Global Healthcare ETF (IXJ)
- iShares Global Tech ETF (IXN)
- iShares Գլոբալ Էներգիա ETF (IXC)
- iShares Գլոբալ սպառողական շերտեր ETF (KXI)
- iShares Global Ֆինանսներ ETF (IXG)
- iShares Global REIT ETF- ն (REET)
- iShares Գլոբալ ոսկու հանքագործներ ETF (RING)
- iShares Գլոբալ մետաղների եւ հանքարդյունահանող արտադրողների ETF (PICK)
- iShares Global Telecom ETF (IXP)
- iShares Global նյութեր ETF (MXI)
- iShares Global Timber & Forestry ETF- ը (WOOD)
- iShares Գլոբալ սպառողի հայեցողական ETF (RXI)
- iShares Global Արդյունաբերական (EXI)
- iShares Global Կոմունալ ծառայություններ (JXI)
- iShares Global Clean Energy ETF- ը (ICLN)
Փոխադարձ ֆոնդի ներդրողներն ունեն բազմաթիվ այլ տարբերակներ, երբ վերաբերում են գլոբալ ոլորտի միջոցներին, ներառյալ ակտիվորեն կառավարվող ֆոնդերը, որոնք ունեն մտածված մոտեցում:
Որոշ գլոբալ ոլորտի փոխկապակցված ֆոնդեր ներառում են `
- T. Rowe Price Գլոբալ տեխնոլոգիաների ֆոնդ (PRGTX)
- Lazard Global- ի ենթակառուցվածքի պորտֆել (GLIFX)
- Վանգարդ Առողջապահական Հիմնադրամ (VGHCX)
Միջազգային ներդրողները կարող են ցանկանալ այցելել փոխադարձ հիմնադրամների մատակարարներ, ինչպիսիք են Vanguard, իրենց լավագույն պորտֆելների համար լավագույն գլոբալ հատվածի փոխադարձ հիմնադրամները գտնելու համար:
Գլոբալ ոլորտի հիմնադրամների ներդրման պատճառները
Շատ պատճառներ կան, որ ներդրողները կարող են հաշվի առնել գլոբալ ոլորտի միջոցները, այլ ոչ թե ներքին հատվածի միջոցները:
Առաջին կարեւորագույն օգուտը այն է, որ այն ապահովում է դիվերսիֆիկացիայի ավելի մեծ մակարդակ ` երկրին առնչվող ռիսկի գործոններից, որոնք կարող են վտանգել ոլորտները: Օրինակ, ներքին ենթակառուցվածքի ֆոնդը կարող է կախված լինել ԱՄՆ կառավարության ծախսերից, մինչդեռ գլոբալ ենթակառուցվածքային հիմնադրամը կախված չէ որեւէ մեկի կառավարությունից: Միջազգային համաշխարհային ենթակառուցվածքի ֆոնդը կարող է նաեւ օգուտ քաղել զարգացող շուկայական երկրներում, ինչպիսիք են Չինաստանը կամ Հնդկաստանը:
Երկրորդ հիմնական նպատակը այն է, որ գլոբալ հատվածի ֆոնդերն ավելի հեշտ տարբերակ են միջազգային ներդրումների ներդման համար:
Օրինակ, ներդրողը կարող է շատ խնդիրներ ստեղծել, որոնք ստեղծում են ADRs- ից եւ արտասահմանյան բաժնետոմսերից բաղկացած պորտֆել, համեմատելով ԱՄՆ-ի փոխանակման ֆոնդին եւ արդեն ամբողջությամբ դիվերսիֆիկացված է աշխարհում: Համաշխարհային սեկտորի ֆոնդը ավելի հեշտ է պահպանել, քան ռեբենինգինգի կարիք ունեցող առանձին բաժնետոմսերի ամբողջ պորտֆելը:
Ռիսկի գործոններ եւ այլ նկատառումներ
Գլոբալ հատվածի միջոցները շատ օգուտներ են բերում, սակայն կան նաեւ որոշ թերություններ, որոնք պետք է ուշադրություն դարձնել ներդրողներին, նախքան դրանք ներդնելը:
Ամենամեծ թերությունն այն է, որ գլոբալ հատվածի միջոցները հակված են ավելի բարձր ծախսային հարաբերակցությանը, քան ներքին հատվածի միջոցները: Ի վերջո, ավելի թանկ է կառուցել եւ պահպանել ներքին պորտֆելի համեմատ պաշարների միջազգային պորտֆելը: Այս ծախսերը կարող են ուտել պոտենցիալ եկամուտներ ժամանակի ընթացքում եւ զգալի ազդեցություն ունենալ պորտֆելի շահութաբերության վրա:
Ներդրողները կարող են իմանալ ավելի ցածր գնով ԵԿՀ-ներին, այդ բարձր ծախսերի դեմ պայքարելու համար:
Երկրորդ թերությունն այն է, որ գլոբալ ոլորտի միջոցները կարող են ենթարկվել օտարերկրյա ներդրումների ռիսկի: Օրինակ, համաշխարհային ենթակառուցվածքի հատվածի ֆոնդը կարող է զգալի ազդեցություն ունենալ Չինաստանի ենթակառուցվածքների հետ կապված բաժնետոմսերի վրա: ՉԺՀ ենթակառուցվածքների ծախսերը `կառավարական փոփոխությունների պատճառով, կարող են հանգեցնել կորպորատիվ արժեքների կորստի, իսկ ներքին ենթակառուցվածքի ֆոնդը այդ ռիսկի չի ենթարկվի:
Ստորին գիծը
Գլոբալ հատվածի միջոցները ներդրողներին հնարավորություն են տալիս ընդլայնել իրենց ազդեցությունը որոշ ոլորտներում, ինչպիսիք են տեխնոլոգիան, առողջապահությունը կամ ենթակառուցվածքները: Ի տարբերություն միայն ներքին միջոցների, գլոբալ հատվածի միջոցները կարող են ավելի մեծ դիվերսիֆիկացիաներ եւ հնարավորություններ ապահովել ժամանակի ընթացքում ավելի բարձր ռիսկային ճշգրտված վերադարձի համար: Միջազգային մտածողությամբ ներդրողները կարող են հաշվի առնել, որ այդ հատուցումները իրականացնելու համար պետք է հաշվի առնեն ոլորտի ոլորտի միջոցները գլոբալ ոլորտի միջոցներով: