Փոխադարձ ֆինանսական միջոցները, որոնք շահութաբեր են նավթի գների բարձրացումից
Թեեւ չկան փոխադարձ հիմնադրամներ, որոնք անմիջականորեն ներդնում են նավթի մեջ, շատ բանկեր են գնում, որոնք կարող են ապահովել ներդրողներին նավթային ոլորտների ազդեցության տակ:
Այլ կերպ ասած, ներդրողները կարող են անուղղակի ազդեցություն ունենալ նավթով փոխադարձ ֆինանսական միջոցներով եւ շահույթով, երբ նավթի գներն աճում են:
Նավթից ստացված միջոցների լավագույն տեսակները
Առկա են երկու հիմնական տիպի փոխադարձ հիմնադրամներ, որոնք զգալի հարաբերություններ են ունենում նավթի գների շարժման հետ: Օրինակ, եթե կարծում եք, որ նավթի գինը մտադիր է տեղափոխել ավելի բարձր, կամ կարճաժամկետ կամ երկարաժամկետ հեռանկարում, եւ դուք ցանկանում եք օգտվել այդ պոտենցիալից փոխկապակցված միջոցների հետ, ապա կարող եք դա անել մեծամասնության էներգետիկ միջոցներով եւ որոշները ընտրում են բնական ռեսուրսներ:
Եթե ցանկանում եք, որ ամենաբարձր ազդեցությունը կամ ամենաբարձր հարաբերությունը լինի նավթի գինը, ապա կարող եք նաեւ մտածել ապրանքի ETF- ները օգտագործելու մասին:
Պարզեցրեք, եթե ուզում եք նավթ ունենալ, ապա կան շատ եղանակներ դա անել: Բայց որոնք են լավագույն փոխադարձ հիմնադրամները, որոնք ներդնում են նավթային ոլորտներում:
Այդ ֆոնի վրա մենք նշում ենք 10 փոխադարձ հիմնադրամներ երեք տարբեր կատեգորիաներում, որոնք կարող են օգուտ քաղել նավթի գների բարձրացմամբ:
Նույնիսկ ավելի լավ կլինի, որ մենք ընդգրկենք միայն նավթի հետ կապված փոխկապակցված գումարները, որոնք ոչ-բեռներ չեն, եւ մեծամասնությունը ունի կատեգորիայի համար միջինից ցածր ծախսեր:
Լավագույն էներգետիկ էներգետիկ փոխադրամիջոցները նավթից շահույթ են ստանում
Նավթի գները կարող են փոփոխական լինել, եւ որոշ ներդրողներ չեն կարող ցանկություն ունենալ ամբողջովին ենթարկվել ապրանքին, սակայն բավականին չափավոր ազդեցություն ունենալ սեփական կապիտալ էներգիայի ֆոնդերի միջոցով, որոնք նույնպես կոչվում են էներգետիկ ոլորտի միջոցներ :
Օրինակ, էներգետիկայի մեծ մասը ներդնում է նավթային ոլորտներում ներգրավված էներգետիկայի արտադրության եւ տարածման մեջ `ներառյալ նավթային ընկերությունները, էլեկտրական ընկերությունները, քամու եւ արեւային էներգիան եւ ածուխային արդյունաբերությունը: Էներգետիկ ընկերությունների օրինակները ներառում են Exxon Mobil (XOM), Haliburton (HAL) եւ Southwestern Energy Company (SWN):
Կա նաեւ մասնագիտացված էներգիայի ֆոնդերի ենթաբաժին, որոնք ներդրումներ են կատարում վարպետության սահմանափակ ընկերությունների կամ ՄԼԾ-ներում : Անշարժ գույքի ներդրումային ընկերությունների կամ REIT- ների նման, MLP- ները «անցնում» են ներդրումային տրանսպորտային միջոցները, որոնք ֆոնդային մակարդակում չեն վճարում հարկերը, սակայն պահանջվում են վճարել իրենց ներկա եկամուտների մեծ մասը ներդրողներին: Այսպիսով, առաջնային տարբերությունն այն է, որ անշարժ գույքի ներդրման փոխարեն, MLP- ն հիմնականում ներդնում է էներգիայի (նավթի եւ գազի) ակտիվներ:
Այժմ տեսնենք էներգետիկայի ոլորտի մի քանի լավագույն ներդրումների մասին.
- Vanguard Energy (VGENX): Այս կապիտալ էներգետիկ հիմնադրամը Vanguard- ից ապահովում է էներգետիկ ոլորտի ավելի քան 135 էներգետիկ պաշարներ, ինչպիսիք են XOM- ը, Chevron (CVX) եւ Pioneer Resources- ը (PIONF): Չնայած այն հանգամանքին, որ որոշ էներգետիկ ոլորտի միջոցները կարող են ներառել էներգետիկ ոլորտից դուրս գտնվող ընկերությունների որոշ բաժնետոմսեր, VGENX- ն կենտրոնանում է միայն էներգետիկ պաշարների վրա: Սա մաքուր ուշադրություն է դարձնում VGENX- ին լավ ընտրություն ներդրողների համար, որոնք ցանկանում են լիարժեք ազդեցություն ունենալ էներգիայի վրա: Այս նեղ կենտրոնացումը կարող է ֆոնդի ավելի ցնդող դարձնել, քան ավելի լայն շուկա, բայց դա ոլորտի ֆոնդերի բնույթն է `մի հատվածի ազդեցություն ունենալ, թեեւ պորտֆելում համեմատաբար ցածր ակտիվների տեղաբաշխում: VGENX- ը ունի 0,41 տոկոսի ցածր փոխարժեքի հարաբերակցություն, կամ $ 41 յուրաքանչյուր $ 10,000 ներդրվածի համար, իսկ նվազագույն սկզբնական գնումը `$ 3,000:
- Fidelity Select Energy (FSENX). Եթե ցանկանում եք ծանր ազդեցություն ունենալ էներգիայի պաշարների վրա, FSENX- ը կարող է լավագույն ընտրություն լինել: Ընդհանուր պորտֆելի ակտիվների ավելի քան 50 տոկոսը հատկացվել է տասը տերմինալներին, որոնք ներառում են CVX, XOM եւ EOG Resources (EOG): Պորտֆոլիոը բաղկացած է շուրջ 75 ընդհանուր հոլդինգներից, որոնք սովորաբար կազմում են առնվազն 80 տոկոս էներգետիկ հատված: Պատմական վերադարձը, հատկապես երկարաժամկետ, FSENX- ի համար հետեւողականորեն բաժին է ընկնում էներգետիկայի ոլորտի միջոցների երրորդ մասը: FSENX- ի ծախսերի տոկոսադրույքը կազմում է 0.79 տոկոս, իսկ սկզբնական ներդրման նվազագույնը, 2500 դոլար:
Cavanal Hill World Energy (APWEX). Ներդրողները, որոնք փնտրում են դիվերսիֆիկացված էներգետիկ հիմնադրամ, որը մտածված կերպով կառավարվում է, պետք է դիտի APWEX- ը: Չնայած Cavanal Hill- ի կենցաղային անունը փոխադարձ հիմնադրամ ընկերություն է, որը ներդրումներ է կատարում որակյալ բաժնետոմսերի վրա, որոնք նրանք հավատում են, իրենց խոսքերով, «ունեն մեծ աճի պոտենցիալ, երբ փորձում են նվազեցնել նվազեցումը»: Ի տարբերություն բնորոշ էներգետիկ միջոցների, APWEX- ն ներդրումներ է կատարում ամերիկյան բաժնետոմսերի եւ օտարերկրյա բաժնետոմսերի համադրությամբ եւ նույնիսկ ավելացնում է պարտատոմսեր (ակտիվների մոտ 5 տոկոսը) խառնուրդին: Թեեւ հիմնադրամը միայն 2014 թ-ից շուկայում եղել է, այն արդեն վաստակել է 5 աստղանի վարկանիշ Morningstar- ից : APWEX- ի ծախսերը էներգետիկայի ոլորտի միջին մակարդակի համար կազմում են 1,20% եւ նվազագույն սկզբնական ներդրումը մատչելի $ 100:
Oppenheimer Steelpath MLP Ընտրել 40 (MLPTX): Օմբենհայմերի կողմից այս հիմնական հենակետային ընկերությունը կամ MLP- ն հիմնադրամը կենտրոնացնում է ֆոնդային ակտիվների մեծամասնությունը նավթային փոխադրումների եւ բնական գազի խողովակաշարերում ներգրավված սահմանափակ գործընկերության վրա: MLP- ի կատարումը կարող է փոփոխական լինել, եւ դրանց կառուցվածքը, ինչպես նախկինում նշված հոդվածում, բարդ են: Այսպիսով, ներդրողները, հաշվի առնելով այդ գումարները, պետք է ավելի շատ տնային աշխատանքներ կատարեն, քան սովորականից առաջ գնելը: Դրա հետ մեկտեղ, MLP- ները թերեւս ամենալավն են այն ներդրողների համար, ովքեր փնտրում են բարձր եկամտաբերություն, հաճախ `7 տոկոս կամ ավելի բարձր: ՄԼԱ-ի միջոցների ծախսային ցուցանիշները կարող են բարդ լինել: Օրինակ, MLPTX- ի պրեպարատային ծախսային հարաբերակցությունը կազմում է 4.66%, ինչը չափազանց բարձր է: Սակայն ֆոնդը սովորաբար վերադարձնում է վճարները, որտեղ զուտ ծախսերը կազմում են 1 տոկոս կամ ավելի քիչ: Կրկին, MLPTX- ում եւ MLP- ի այլ միջոցներով կատարեք ձեր տնային աշխատանքը, նախքան ներդրումը: Նրանք կարող են լինել մեծ գործիքներ, եթե ճիշտ օգտագործվեն:
Լավագույն բնական ռեսուրսների միջոցները `նավթից շահույթ ստանալու համար
Բնական ռեսուրսները հստակ հղում են ԱՄՆ-ում կամ ԱՄՆ-ից դուրս գտնվող ապրանքային արդյունաբերության վրա, ինչպիսիք են էներգետիկան, քիմիական նյութերը, հանքանյութերը եւ անտառային արտադրատեսակները: Բնական ռեսուրսների ֆոնդերի ցանկում մենք կներառենք դրանք, որոնք ցածրարժեք են, ոչ - բեռներ, որոնք միջինից բարձր են նավթի հետ կապված արդյունաբերություններում, բնական ռեսուրսների այլ ֆոնդերի համեմատ:
- Fidelity Global Commodity (FFGCX): Fidelity- ի այս բնական ռեսուրսների հիմնադրամը կենտրոնացնում է պորտֆելային ակտիվների մոտ մեկ երրորդը էներգետիկայի ոլորտի բաժնետոմսերի վրա, ինչպիսիք են CVX, Total SA (TOT) եւ Anadarko Petroleum Corp (APC): FFGCX- ի գլոբալ հասույթը կարող է ավելի մեծ դիվերսիֆիկացում առաջարկել բնական ռեսուրսների ֆոնդերի համեմատ, որոնք կենտրոնանում են միայն Հյուսիսային Ամերիկայի տարածաշրջանին: FFGCX- ի ծախսերը կազմում են 1,13% եւ նվազագույն գնման գումարը `2500 դոլար:
- T. Rowe Price New Era (PRNEX): Եթե դուք փնտրում եք ցածրարժեք փոխադարձ հիմնադրամ, որն առաջարկում է նավթի հետ կապված արդյունաբերությունների վերին միջին ազդեցություն այլ բնական ռեսուրսների ֆոնդերի համեմատ, PRNEX- ը խելացի ընտրություն է: Պորտֆոլիոը բաղկացած է մոտավորապես 120 բաժնետոմսերից, մոտ երկու երրորդը, լինելով ամերիկյան ընկերություններ եւ մեկ երրորդը արտերկրում: Պորտֆելի ավելի քան 40 տոկոսը բաղկացած է էներգետիկ ոլորտի բաժնետոմսերից եւ կապիտալիզացիան տարածվում է փոքր, միջին եւ խոշոր գլխիկներով: PRNEX- ի ծախսային հարաբերակցությունը կազմում է 0.67 տոկոս, իսկ հաշվի բացման նվազագույն սկզբնական ներդրումը կազմում է 2500 դոլար:
- Կոլումբիայի գլոբալ էներգետիկայի եւ բնական ռեսուրսների ֆոնդը (UMESX): Կոլումբիայի Թեքնյոլլ Ներդրումներն առաջարկում են այս բնական ռեսուրսների ֆոնդը, որը կազմում է մոտ 60 տոկոս էներգետիկ պաշարներ, ինչը մոտ երկու անգամ կրկնապատկում է էներգետիկ հատվածը, համեմատած տարիքի դասընկերների հետ: 1.10 տոկոսի ծախսերը միջինից մի փոքր բարձր են, համեմատած տարիքի տարիքի հասակակիցների հետ, սակայն երկարաժամկետ եկամտի վերը նշված միջին տատանումները կարող են արժենալ արժեքը: Ներդրողները, հաշվի առնելով UMESX- ը, պետք է հիշեն, որ ֆոնդը սահմանափակ մատչելիություն ունի եւ մատչելի է առեւտրային ցանցերի ընտրված խմբում, որոնցից ամենամեծն են Fidelity, Scottrade եւ Etrade: UMESX- ի համար նվազագույն սկզբնական գնումը կազմում է $ 2,000:
Եզրափակիչ եւ ամփոփիչ նշումով ոլորտի միջոցները կարող են իմաստուն կերպով օգտագործվել որպես դիվերսիֆիկացման գործիքներ, սակայն մի հատվածին, ինչպիսին է էներգիան, խոշոր տեղաբաշխումներն առանձին ռիսկային են: Ներդրումների մեծ մասը ներդրողների համար ենթադրվում է, որ պորտֆելային ակտիվների 5 տոկոսից ոչ պակաս 10 տոկոսը:
Disclaimer: Այս կայքում տեղադրված տեղեկատվությունը տրամադրվում է միայն քննարկման նպատակով, եւ չպետք է սխալվել որպես ներդրումային խորհրդատվություն: Ոչ մի պարագայում այդ տեղեկությունները չեն ներկայացնում արժեթղթերի վաճառք կամ վաճառք առաջարկություն: