Ներկայիս ներկա պահին ներգրավված են ԱՄՆ-ի գանձապետարանները , կառավարությանը վերաբերող հարցերը, կորպորատիվ պարտատոմսերը , գործակալության հիփոթեքային ապահովագրությունը, սպառողական ակտիվների ապահովված արժեթղթերը եւ առեւտրային հիփոթեքային ապահովման արժեթղթերը »: S & P 500 ինդեքսը սահմանում է 500 խոշորագույն ընկերությունների ԱՄՆ ֆոնդային շուկան:
Պարզեք ավելին, թե ինչպես են բաժնետոմսերը եւ պարտատոմսերը երկարաժամկետ հիմունքներով բաշխվում:
Ստորեւ ներկայացված աղյուսակը ցույց է տալիս, որ երկու ցուցանիշների վերադարձը տարեվերջին `ըստ ժամանակացույցի 34-օրացուցային տարվա ընթացքում, 1980-2013թթ., Այնուհետեւ յուրաքանչյուր վիճակագրական վիճակագրություն:
| Տարին | Barclays Agg. | S & P 500 | Տարբերությունը |
| 1980 թ | 2.71% | 32.50% | -29.79% |
| 1981 թ | 6.26% | -4.92% | + 11.18% |
| 1982 թ | 32.65% | 21.55% | + 11.10% |
| 1983 թ | 8.19% | 22.56% | -14.37% |
| 1984 թ | 15.15% | 6.27% | + 8.88% |
| 1985 թ | 22,13% | 31.73% | -9.60% |
| 1986 թ | 15.30% | 18.67% | -3.37% |
| 1987 թ | 2.75% | 5.25% | -2.50% |
| 1988 թ | 7.89% | 16.61% | -8.72% |
| 1989 թ | 14.53% | 31.69% | -17,16% |
| 1990 թ | 8.96% | -3.11% | + 12.07% |
| 1991 թ | 16.00% | 30.47% | -14.47% |
| 1992 թ | 7.40% | 7.62% | -0.22% |
| 1993 թ | 9.75% | 10.08% | -0.33% |
| 1994 թ | -2.92% | 1.32% | -4.34% |
| 1995 թ | 18.46% | 37.58% | -19.12% |
| 1996 թ | 3.64% | 22.96% | -19.32% |
| 1997 թ | 9.64% | 33.36% | -23.72% |
| 1998 թ | 8.70% | 28.58% | -19.88% |
| 1999 թ | -0.82% | 21.04% | -21.86% |
| 2000 թ | 11.63% | -9.11% | + 20.74% |
| 2001 թ | 8.43% | -11.89% | + 20.32% |
| 2002 թ | 10.26% | -22.10% | + 32.36% |
| 2003 թ | 4.10% | 28.68% | -24.58% |
| 2004 թ | 4.34% | 10.88% | -6.54% |
| 2005 թ | 2.43% | 4.91% | -2.48% |
| 2006 թ | 4.33% | 15.79% | -11.46% |
| 2007 թ | 6.97% | 5.49% | + 1.48% |
| 2008 թ | 5.24% | -37.00% | + 42.24% |
| 2009 թ | 5.93% | 26.46% | -20.53% |
| 2010 թ | 6.54% | 15.06% | -8.52% |
| 2011 թ | 7.84% | 2.11% | + 5.73% |
| 2012 թ | 4.22% | 16.00% | -11,78% |
| 2013 թ | -2.02% | 32.39% | -34.31% |
Barclays համախառն վիճակագրություն
Տարիներ դրական: 31-ը 34
Ամենաբարձր վերադարձը `32.65%, 1982
Ամենացածր վերադարձը `-2.92%, 1994
Միջին տարեկան եկամուտ (1980-2013) `8.42%
( Նշում. Սա պարզապես միջին շահույթ է, ոչ թե միջին տարեկան եկամտաբերություն ):
S & P 500 վիճակագրություն
Տարիներ դրական: 28-ը `34
Ամենաբարձր վերադարձը `37.58%, 1995 թ .:
Ամենացածր վերադարձը `-37.00%, 2008 թ .:
Միջին տարեկան եկամուտը `13.92%
Համեմատական վիճակագրություն.
Տարիներ պարտատոմսեր գերազանցեցին `10-ից 34-ը
Պարտատոմսերի առավելագույն մարժա. 42.24%, 2008 թ
Պարտատոմսերի առավելագույն մարժա `-34.31%, 2013
Ինչպես պետք է 50-50 տեղաբաշխել երկու ցուցանիշների միջեւ:
Տարիներ դրական: 30-ը `34
Ամենաբարձր վերադարձը `28.02%, 1995 թ .:
Ամենացածր վերադարձը `-15.88%, 2008 թ. (Մյուսները 2002 թ. (-5.92%), 2001 թ. (-1.73) եւ 1994 թ. (-0.80%
Միջին տարեկան եկամուտը `11.17%
Սա ցույց է տալիս, որ ներդրողները 50-50 պառակտմամբ կորցրել են բաժնետոմսերի մոտ 20% -ը, սակայն համախմբված պորտֆելը նույնպես նվազեցնելու է ռիսկերը:
Վերադարձի տվյալներ, 1928-2013
Ընտրանքի ընդլայնումից հետո կատարողականի բացը մեծանում է: Սեն-Լուի Դաշնային պահուստային բանկը չափել է բաժնետոմսերի, գանձապետական օրինագծերի եւ 10-ամյա գանձապետական պարտատոմսերի 1928 թ.-ից սկսած եկամտաբերությունը: Նշենք, որ դրանք տարբեր ներդրումներ են ներկայացնում, քան վերը ներկայացվածները, քանի որ S & P 500 կամ Barclays Aggregate- ը դեռեւս գտնվում . Երեք հիմնական միջոցառումներ են `
- Բաժնետոմսերի միջին տարեկան եկամտաբերությունը կազմել է 11.50% 1928-2013 թթ. Ժամանակահատվածում, իսկ պարտատոմսերը եւ պարտատոմսերը միջինում կազմել են 3.57% եւ 5.21%:
- 1928 թվականին բաժնետոմսերի վրա ներդրված $ 100-ը 2013 թվականի վերջի դրությամբ կավելանա մինչեւ $ 255,553.31, իսկ դոլարային պարտատոմսերում եւ T-bonds- ում 100 դոլարի փոխարժեքը կկազմի $ 1,972.72 եւ $ 6,925.7940:
- 85 օրացուցային տարվա ընթացքում պարտատոմսեր դրական արդյունքներ են արձանագրել, իսկ 85 տարվա ընթացքում (81%) ձեռք բերված պարտատոմսերը, իսկ բաժնետոմսերը `61 (72%):