Բաժնետոմսերի եւ պարտատոմսերի ներդրման ինդեքսների ամբողջական ցանկ
Dow Jones Արդյունաբերական Միջինը
The Dow Jones Industrial Average- ը ֆոնդային ինդեքս է, որը ներկայացնում է ԱՄՆ-ի տարբեր ոլորտներից 30 խոշոր ընկերությունների միջին գների շարժում:
Չարլզ Դոուի եւ Էդվարդ Ջոնսի անունով հայտնի ֆոնդային չափանիշը հայտնի է նաեւ Dow Jones- ի, Dow 30-ի կամ որպես ամենատարածված «Dow» - ը:
Լուրջ մտածող ներդրողներ, ինչպիսիք են առեւտրային առեւտրականներն ու ինստիտուցիոնալ ներդրողները, այնքան էլ մեծահոգություն չեն տալիս Dow Jones- ին, որպես հիմնական լրատվամիջոց: Հնարավոր է, որ նրա համեմատաբար ճանաչելի անունը, երեկոյան լուրերը եւ տպագիր լրատվամիջոցները կարող են ուղղակիորեն տրամադրել այնպիսի վերնագիր, ինչպիսին է «The Dow- ը բարձր նորություն գրեց այսօր» եւ տեղեկատվության սպառողները կիմանան, թե ինչ է դա նշանակում:
S & P 500 ինդեքսը
Որպես «S & P 500» կամ պարզապես «շուկա», Standard & Poor's 500 ինդեքսը ԱՄՆ-ի ներքին ֆոնդային շուկայի խոշոր կափարիչ հատվածի համար ամենատարածված օգտագործման չափանիշն է: Ցուցանիշը ներկայացնում է մոտ 500 ամերիկյան ընկերություններ եւ ներառում է ԱՄՆ-ի բաժնետոմսերի շուկայում մոտ 75% -ը:
Շատ ներդրողներ օգտագործում են լավագույն S & P 500 ինդեքսային ֆոնդերից մեկը ` որպես փոխկապակցված ֆոնդերի կամ ETF- ների պորտֆելի հիմնական պահառություն:
ՆԱՍԴԱՔ
ՆԱՍԴԱՔ-ը կամ Արժեթղթերի դիլերների ավտոմատացված գնանշումների համակարգը ազգային ասոցիացիա է ֆոնդային բորսան, որը հայտնի է Նյու Յորքի Ֆոնդային Բորսայում (NYSE) Wall Street- ում: Առաջին էլեկտրոնային ֆոնդային բորսան եւ առեւտրային համակարգը (OTC), ՆԱՍԴԱՔ-ը տարբերվում է NYSE- ից, որ այն լիովին ավտոմատացված ցանց է:
ՆԱՍԴԱՔ-ը նաեւ ճանաչվում է տեխնոլոգիական ոլորտի բաժնետոմսերի բարձր հարաբերական խտության համար:
Dow- ի եւ S & P 500- ի հետ միասին, NASDAQ- ն ամենաշատ դիտված ֆոնդային ինդեքսներից մեկն է: NASDAQ- ի հիմնական ցուցանիշը NASDAQ Composite- ն է, որը բաղկացած է ավելի քան 3000 բաժնետոմսերից, սակայն լավագույն հայտնի ցուցանիշը կարող է հանդիսանալ NASDAQ 100-ը: ՆԱՍԴԱՔ-ում վաճառվող բաժնետոմսերը սովորաբար ունեն 4 տառատեսակով տառատեսակ խորհրդանիշներ, ինչպիսիք են Microsoft- ի համար MSFT կամ TWTR- ը Twitter- ի համար:
The Wilshire 5000 ինդեքսը
Հաճախ կոչվում է «ֆոնդային բորսայի ինդեքսը», Wilshire 5000-ն ամենախոշոր ֆոնդային բորսայի ցուցանիշն է `5000-ից ավելի բաժնետոմսերի նմուշառում, որը ներկայացնում է շուկայի մի շարք կապիտալիզացիայի (այսինքն, խոշոր գլխարկ, միջին գլխարկ եւ փոքր գլխարկ):
Կարեւոր է ներդրողների համար նշենք, որ Wilshire 5000-ը շուկայի գլխարկով կշռված է, ինչը նշանակում է, որ խոշոր ընկերությունները (ավելի մեծ կապիտալիզացիան) կներկայացնեն ավելի մեծ մասն (ավելի բարձր տեղաբաշխման մեջ), քան փոքր ընկերությունները: Այլ կերպ ասած, ներդրողները կարող են զգալ, որ իրենք դիվերսիֆիկացված կազմակերպություն ունեն, քանի որ դրանք տարբեր աստիճանի կապիտալիզացիայի շատ պաշարների ազդեցության տակ են: Այնուամենայնիվ, խոշոր գլխարկների մեծ ազդեցությունը այնքան կարեւոր է, որ կատարումը կունենա բարձր հարաբերակցություն (համանման) առավել խոշոր կապիտալի ֆոնդ:
Այդ պատճառով շատ ներդրողներ ընտրում են S & P 500 ինդեքսային ֆոնդից օգտվելու համար, որպեսզի ներկայացնեն խոշոր գլխարկներ եւ առանձին ինդեքս, ինչպիսիք են Russell 2000, իրենց պորտֆելում փոքր գլխարկներ ներկայացնելու համար:
The Russell 3000 ինդեքսը
Չպետք է շփոթել Russell 2000-ի հետ (տես ստորեւ), Russell 3000- ը ֆոնդային ինդեքս է, որը ներկայացնում է մոտ 3000 բաժնետոմսեր, ինչը չափում է ԱՄՆ խոշորագույն ընկերությունների կատարումը: The Russell 3000 ինդեքսը հաճախ կոչվում է լայն շուկայի ցուցանիշ, քանի որ այն ներկայացնում է ԱՄՆ ներդրումային արժեթղթերի շուկայի մոտավորապես 98% -ը:
Փոխադարձ ֆինանսական միջոցները եւ ETF- ն, որոնք ներդրում են կատարում այնպիսի ձեւով, որ նման են Russell 3000 ինդեքսին, կարող են լավ ընտրություններ լինել պորտֆոլիո կառուցելու համար: Այնուամենայնիվ, դիվերսիֆիկացիայի նպատակով ներդրողները պետք է նշեն, որ Russell 3000- ը պետք է համարվի պորտֆելի խոշոր բաժինը եւ, հետեւաբար, պետք է ներկայացնի այլ ֆոնդի տեսակների կամ կատեգորիաներից, ինչպիսիք են փոքր գլխարկը, արտասահմանյան բաժնետոմսերը եւ ֆիքսված եկամուտը (պարտատոմսերը) պորտֆելում:
Ռասել 2000 ինդեքսը
The Russell 2000- ը ինդեքս է, որը ներկայացնում է սեփական կապիտալի ներդրման տիեզերքի փոքր գլխարկի բաժինը: Քանի որ անունը ենթադրում է, ցուցանիշը ներառում է մոտավորապես 2000 փոքրագույն ընկերությունների, շուկայի կապիտալիզացիայի հիման վրա:
Russell Investments- ի ստեղծող Russell Investments- ի տվյալներով, «ինդեքսը» կառուցված է ապահովել համապարփակ եւ անկողմնակալ փոքր գլխարկի բարոմետր եւ տարեցտարի ամբողջությամբ վերակազմավորվել `ապահովելու համար ավելի մեծ բաժնետոմսերը չեն խաթարում ճշմարիտ փոքր գլխարկի կատարողականը եւ բնութագիրը: հնարավորություն սահմանել »: Սա Russell 2000 Index- ի եւ ETF- ների ֆոնդերը կազմում է լավ կոմպլիմենտ `S & P 500- ի մեծ ծածկագրի ինդեքսի համար , պորտֆոլիո կառուցելու համար :
S & P 400 ինդեքսը
S & P Midcap 400- ը, որը նաեւ հայտնի է որպես S & P 400, միջին կապիտալիզացիայի տիրույթում ԱՄՆ-ի բաժնետոմսերից բաղկացած ցուցանիշ է: Standard & Poor's- ի տվյալներով, S & P MidCap 400®- ը ներդրողներին ապահովում է միջին չափի ընկերությունների չափանիշ: Այս ցուցանիշը ներառում է ԱՄՆ-ի բաժնետոմսերի շուկայի ավելի քան 7% -ը եւ ձգտում է մնալ միջին չափի ընկերությունների ճշգրիտ միջոցառում, ռիսկի եւ վերադարձի առանձնահատկությունները շարունակական հիմունքներով »:
Ըստ Մորնինգսթարի , «միջին կապիտալիզացիայի տիրույթը» 200 միլիոնից մինչեւ $ 5 միլիարդ շուկայական արժեք է: Դա կարող է մեծ լինել, սակայն ընկերությունները հայտնի չեն այնքան ժամանակ, մինչեւ նրանք հասնեն բազմաբնակարան միլիարդի: Համեմատության եւ համեմատության համար միջին գլխարկի բաժնետոմսերը կարող են ներառել այնպիսի ընկերություններ, որոնք դուք կարող եք լսել, ինչպիսիք են Whole Foods Market- ը, իսկ Wal-Mart- ի խոշոր կափարիչը, որն ավելի մեծ է կապիտալիզացիայի մեջ (2012 թվականին 230 մլրդ դոլար): Փոքր կապիտալիզացիայի ընկերությունները լայնորեն հայտնի չեն անուններ:
ՄՍԻ-ի ինդեքսները
MSCI- ը Morgan Stanley Capital Investments- ի հապավումը է: Կան մի քանի MSCI ցուցանիշներ, որոնք լայնորեն օգտագործվում են որպես արտարժութային պորտֆելի կատարողականի համար:
MSCI- ի հիմնական ցուցանիշները ներառում են `
- MSCI ACWI: ACWI- ը հապավումը է, որը նշանակում է երկրի համաշխարհային համաթիվը: The MSCI ACWI- ն ընդգրկում է ավելի քան 9,000 արժողությամբ արժեթղթեր խոշոր, միջին եւ փոքր գլխարկի հատվածների հատվածներում եւ 45 զարգացած եւ զարգացող շուկաներում ոճի եւ հատվածի հատվածների միջեւ:
- MSCI EAFE: Ընդունված է որպես միջազգային շուկայի չափանիշ, EAFE- ն է հապավումը, որը նշանակում է Եվրոպա, Ավստրալիա եւ Հեռավոր Արեւելք: The MSCI EAFE Index- ը համախմբում է 21 անհատական երկրի ցուցանիշների, որոնք հավաքականորեն ներկայացնում են աշխարհի խոշոր շուկաներից շատերը:
- MSCI World: Այս ցուցանիշը ներառում է ավելի քան 1,600 արժեթղթեր, զարգացած երկրների ամբողջ աշխարհում, հետեւաբար անունը: Այս ցուցանիշը նաեւ ներառում է Միացյալ Նահանգները, ԱՄՆ ներդրողների համար, MSCI World- ը իրական արտարժութային ֆոնդային ինդեքս չէ, քանի որ այն ներառում է բազմաթիվ ամերիկյան արժեթղթեր:
- MSCI Acronym Suffixes- ը: Եթե տեսնում եք «IL» -ի հապավումը, ապա ինդեքսի անունը նշանակում է, որ ինդեքսը նշված է տեղական արժույթով: Եթե տեսնեք «ԴՄ», ապա այն զարգացած շուկաներում է, եւ եթե տեսնում եք «EM» նշանակում է զարգացող շուկաներ:
Barclays Capital- ի համախառն պարտատոմսի ինդեքսը
Barclays Capital- ի համախառն պարտատոմսերի ինդեքսը, որը նաեւ հայտնի է որպես «BarCap Aggregate», հանդիսանում է լայն պարտատոմսերի ինդեքս, որը ներառում է ԱՄՆ-ի ամենաշատ պարտատոմսերը եւ ԱՄՆ-ում շրջանառվող մի շարք օտարերկրյա պարտատոմսեր: BarCap Aggregate- ը դարձել է որպես Lehman Brothers Aggregate Bond Index- ը:
Ներդրողները կարող են գրավել ընդհանուր պարտատոմսերի շուկայի կատարումը `ներդնելով ընդհանուր պարտատոմսերի շուկայական ինդեքսային ֆոնդ:
Disclaimer: Այս կայքում տեղադրված տեղեկատվությունը տրամադրվում է միայն քննարկման նպատակով, եւ չպետք է սխալվել որպես ներդրումային խորհրդատվություն: Ոչ մի պարագայում այդ տեղեկությունները չեն ներկայացնում արժեթղթերի վաճառք կամ վաճառք առաջարկություն: