Տեսեք Oppenheimer- ի լավագույն փոխադարձ հիմնադրամները
Oppenheimer- ի հիմնադրամները հիմնականում վաճառում են բրենդների բրենդներին, որոնք վաճառում են բրենդային բեռնված A- բաժնետոմսերի փոխանակման գումարները , 401 (k) պլանով ներդրողների մտքերում գտնում են մեծ թվով իրենց հեղինակությունը, որտեղ նրանք առաջարկում են զեղչեր, որոնք ներառում են զեղչեր, որոշ լավագույն միջոցներով:
Լավագույն ֆոնդերից երեքը Oppenheimer- ից
Ներդրելու համար Ձեզ տրամադրելու լավագույն Oppenheimer- ի միջեւ եղած փոխադարձ հիմնադրամների խաչմերուկը, այստեղ երեք տարբեր ֆոնդեր տարբեր կատեգորիաներում են.
- Oppenheimer International- ը (OSMAX). Ինչպես նշում է հիմնադրամի անվանումը, OSMAX- ը հիմնականում ներդնում է ԱՄՆ-ից դուրս գտնվող փոքր ընկերություններում: OppenheimerFunds- ը վաղուց արդեն գլոբալ ներդրումների առաջատարն է եղել եւ նրանց փորձը նախկինում ներդրողներին օգուտ է բերում: Այս ագրեսիվ ֆոնդային ֆոնդի համար կատարված աշխատանքը սովորաբար ծեծի է ենթարկվում չնչին օտարերկրյա ֆոնդային միջոցների ավելի քան 90% -ը: Այնուամենայնիվ, կարեւոր է նշել, որ այս միջին ցուցանիշը գալիս է միջին շուկայական ռիսկով: 1,42% -ի ծախսերի հարաբերակցությունը միջին համարժեք է եւ նվազագույն նախնական ներդրումը ավելի էժան է, քան շատերը `$ 1,000:
- Oppenheimer Real Estate A (OREAX). Եթե դուք փնտրում եք անշարժ գույքի ոլորտի ֆոնդ, որը պատմականորեն շեղվել է անշարժ գույքի կատեգորիայի միջինից, OREAX- ը արժե տեսք: 1.33% -ի ծախսային հարաբերակցությունը ավելի էժան է, քան անշարժ գույքի ֆոնդերի համար, իսկ նվազագույն սկզբնական ներդրումը `$ 1,000: Ներդրողները պետք է հաշվի առնեն, որ ոլորտի միջոցները կենտրոնացած են մեկ արդյունաբերական հատվածում, ինչը ավելի շատ շուկայական ռիսկ է ստեղծում: Սեկտորի միջոցները կարող են օգտագործվել որպես դիվերսիֆիկացման գործիքներ, իսկ հնարավոր է երկարացնել երկարաժամկետ կատարողականը: Ընդհանրապես իմաստուն է պորտֆելից պակաս լինել 10% -ից միայն մեկ հատված:
- Oppenheimer սահմանափակ ժամկետային պարտատոմս A (OUSGX): պարտատոմսերի ֆոնդերը Oppenheimer- ի ուժը չէ, այլ OUSGX- ն անփոփոխ է պարտատոմսերի կարճաժամկետ հատվածում: Կարճաժամկետ պարտատոմսերի ֆոնդերը կարող են լավ գաղափար լինել, երբ տոկոսադրույքները բարձրանում են եւ OUSGX- ն պատմականորեն գերազանցել է իր կատեգորիայի հասակակիցներին: Շահույթի փոխարժեքը կազմում է 0.82%, ինչը քիչ է պարտատոմսերի ֆոնդի համար բարձր կողմում, սակայն կառավարման թիմը այդ արժեքի մակարդակը արժեւորել է հատկապես երկարաժամկետ հեռանկարում:
OSMAX- ը եւ OREAX- ը գանձում են 5,75% առջեւի բեռներ եւ OUSGX- ը գանձում է 2,25% առջեւի բեռ: Ներդրողները պետք է նայեն այլ բաժնետոմսի դասի տարբերակներին , հատկապես, եթե առկա են բեռի թողարկված բաժնետոմսերը: Շահագործման ծախսերը ցածր պահելը հաջող ներդրումների համար վերահսկելի փոփոխականներից մեկն է: Եթե Oppenheimer- ի միջոցները գտնվում են ձեր 401 (k) պլանում, եւ դուք այլ ընտրություններ ունեք, համոզվեք, որ ձեր հետազոտությունները կատարեք եւ դիտեք պատմական կատարողականը, բացի ծախսերից:
Disclaimer: Այս կայքում տեղադրված տեղեկատվությունը տրամադրվում է միայն քննարկման նպատակով, եւ չպետք է սխալվել որպես ներդրումային խորհրդատվություն: Ոչ մի պարագայում այդ տեղեկությունները չեն ներկայացնում արժեթղթերի վաճառք կամ վաճառք առաջարկություն: