Մորնինգսթարն իր ֆոնդը շարունակում է իր դասի մեջ, տալով հինգ աստղ `գումարի 10% -ին, չորս աստղեր, հաջորդ 22.5% -ին, երեք աստղերը, միջինին 35% -ով, երկուին` հաջորդ 22.5% -ին, իսկ մեկ աստղ `դեպի ներքեւի 10% .
Հիշեք, որ սա հիմնված է անցյալի կատարողականի վրա եւ ապագա արդյունքների ցուցանիշ չէ:
Դրա համար էլ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել հիմնադրամի նպատակային եւ հոլդինգները, եւ ոչ միայն աստղերի վրա ներդրումներ կատարելը: Իմ հոդվածում իմացեք, « Պետք է գնել 5 աստղանի ֆոնդեր »:
Դրա հետ մեկտեղ, ստորեւ ներկայացվում է յուրաքանչյուր կատեգորիայի չորս եւ հինգ աստղային պարտատոմսերի ֆոնդերի ցանկը, նվազագույն ներդրումներով, $ 500,000 եւ ցածր: Բազմաթիվ միջոցներ ունեն բազմակի « բաժնետոմսերի դասեր », որոնք ներդրողները կարող են ընտրել առջեւի վերջնական բեռների եւ վճարային կառույցների միջեւ: Երբեմն միայն մեկ բաժնեմաս դասակարգում բարձր է, իսկ երբեմն երկու կամ երեք դասարանները դասվում են: Վերջին դեպքում բոլոր բաժնեմասերի դասերը ցույց են տրվում մեկ տողում `նշելով առաջին բաժնետոմսի դասը ներկայացնող տոմսերը:
Թղթերը ֆինանսական միջոցների վերաբերյալ հետագա հետազոտություններ անցկացնելու հարմար ձեւ են. պարզապես մուտքագրեք տոմսարկղը Google- ում կամ Yahoo- ում: Ֆինանսները մեծ հարուստ տեղեկություններ կբերեն: Ձեր տեղական գրադարանի տեղեկատու բաժինը, որպես կանոն, կունենա լիարժեք Մորնինգսթերի գիրքը, որը թույլ է տալիս դիտել ձեր ուսումնասիրած գումարների վերաբերյալ հաշվետվությունները:
Ոչ, որ այդ գումարներից մի քանիսը ունեն ճգնաժամային վաճառքի գանձումներ («բեռներ») եւ պետք է ձեռք բերվեն բրոքերի միջոցով:
Ստորեւ ներկայացված ցանկերը 2014 թ. Հունիսի 30-ի դրությամբ:
Բանկային վարկ
- Eaton Vance- ի լողացող բարձրության առավելությունը A EAFAX (5)
- Eaton Vance լողացող տոկոսադրույքային հիմնադրամը EIBLX (4)
- DWS լողացող տոկոսադրույքի ֆոնդ - դասի S DFRPX (4)
- Fidelity Advistor Լողացող Գնահատել Բարձր եկամուտ I FFRIX (4)
- Hartford լողացող մակարդակ Y HFLYX (4)
- Invesco Լողացող Գնահատել R AFRRX (4)
Իմացեք ավելին . Որոնք են ավագ վարկերը:
Կորպորատիվ պարտատոմս
- Դելավերում երկարաձգված երկարաձգման պարտատոմսեր A, R DEEAX (5)
- Դելավեր, Կորպորատիվ պարտատոմսեր A, R DGCAX (4)
- Ֆեդերատիվ պարտատոմսեր F ISHIX (4)
- Invesco Van Kampen Կորպորատիվ պարտատոմսեր ACCHX (4)
- Lord Abbett- ի եկամուտները A LAGVX (4)
- MFS Bond R1 - R4 MFBGX (4)
- Vanguet Long-Term Ներդրումային դասի աստիճան VWETX (4)
Իմացեք ավելին . Կորպորատիվ պարտատոմսերի ներդրման հիմունքները
Զարգացող շուկայի պարտատոմսեր
- Հավատարմության խորհրդատու Զարգացող շուկաների եկամուտ I FMKIX (5)
- JP Morgan զարգացող շուկաներ պարտքը R5 JEMRX (4)
- T. Rowe Գին Գին Զարգացող շուկաների կապիտալ PREMX (4)
Իմացեք ավելին ` զարգացող շուկայական պարտատոմսերի ներածություն
Բարձր եկամտաբերության պարտատոմսեր
- Blackrock բարձր եկամտաբերության պարտատոմսերի պորտֆելի A, Svc (5)
- Delaware- ի բարձր եկամտաբերության հնարավորությունները DHOIX- ում (5)
- Eaton Vance- ի եկամուտների հնարավորությունները I EIHIX (5)
- Prudential High-Z Z PHYZX- ը (5)
- Ֆեդերատիվ բարձր եկամտաբերության վստահություն FHYTX (5)
- Երրորդ պողոտան կենտրոնացած վարկային ներդրող TFCVX (5)
- Դելավերում բարձր եկամտաբեր հնարավորություններ R DHIRX (4)
- BlackRock- ի բարձր եկամտաբեր պարտատոմսերի պորտֆել - դաս BHYAX (4)
- DWS բարձր եկամուտների ապահովագրություն XKHIX (4)
- Բոստոնի Iaton Vance եկամուտների հիմնադրամը (4)
- Հավատարմության խորհրդատու Բարձր եկամուտների առավելություն I FAHCX (4)
- Franklin High եկամուտների հիմնադրամ - Class R, FHIRX (4)
- Հարտֆորդի բարձր եկամտաբերությունը IB, R4, R5 (HBHYX)
- Invesco բարձր եկամտաբերությունը HYNIX (4)
- Janus բարձր եկամտաբերության հիմնադրամը JAHYX (4)
- Lord Abbett- ի բարձր եկամտաբերությունը R3 AP LHYRX (4)
- MFS- ի բարձր եկամտաբերության հնարավորությունները R3 MHOTX (4)
- Neuberger Berman High Inc Bond Inv NHINX- ը (4)
- Putnam բարձր եկամտաբերություն Y PHYYX (4)
- T. Rowe Գին բարձրորակ PRHYX (4)
Իմացեք ավելին . Բարձր եկամտաբեր պարտատոմսերի ներդրման հիմունքները
Գնաճի պաշտպանված պարտատոմսեր
- Goldman Sachs Infl- ի պաշտպանված հատվածները IR GSTPX (4)
- Harbour Real Return Adm HRRRX (4)
- Hartford Inflation Plus R5- ը, Y HIPSX- ը (4)
- Vanguard Inflation պահպանվող արժեթղթերի հիմնադրամ VIPSX (4)
Իմացեք ավելին . Ինչպես է աշխատում TIPS- ը:
Միջանկյալ ժամկետային կառավարություն
- Fidelity Ginnie Mae հիմնադրամ FGMNX (5)
- Payden GNMA հիմնադրամ - դասի ներդրող PYGNX (5)
- Պրեմիերան կառավարական եկամուտ Z PGVZX (5)
- Putnam ամերիկյան կառավարության եկամուտը Y PATYX (5)
- Պուտմամի ԱՄՆ կառավարության եկամուտները PUSYX (5)
- Vanguard GNMA Ադմ VFIJX (5)
- Ամերիկյան դարի Ginnie Mae BGNMX (4)
- BlackRock GNMA ծառայություն BGPSX (4)
- DWS GMNA հիմնադրամ SGINX (4)
- DWS ռազմավարական կառավարություն S KUSMX (4)
- JPMorgan Կառավարության պարտատոմսեր Ընտրել HLGAX (4)
- Franklin- ի ԱՄՆ կառավարությունը խորհուրդ է տալիս FUSAX- ին (4)
- Մենեջերներ Միջանկյալ տեւողությունը Govt MGIDX (4)
- Invesco Van Kampen ԱՄՆ Հիփոթեքային Y VUSIX (4)
- Պուտմամ Ամերիկյան կառավարության եկամուտը R PAMRX (4)
- Պուտմամի ԱՄՆ կառավարությունը եկամուտը R PGVRX (4)
- T. Rowe Գին GNMA PRGMX (4)
- T. Rowe Գինը ԱՄՆ Գանձապետական Միջանկյալ PRTIX (4)
- Vanguard միջանկյալ ժամկետային գանձապետական հաշիվ VFIUX (4)
- Wells Fargo Առավելություն Կառավարության արժեթղթեր I SGVIX (4)
Միջանկյալ ժամկետային պարտատոմս
- Ֆեդերատիվ պարտատոմսեր F ISHIX (5)
- JPMorgan Ընդհանուր վերադարձ R5 JMTRX (5)
- Loomis Sayles Core Plus պարտատոմսային ֆոնդը - A կարգը, Y NEFRX (5)
- Loomis Sayles- ի ներդրումային դասարանի պարտատոմսերի թողարկում Y LSIIX (5)
- Կառավարիչների պարտատոմսային ֆոնդ MGFIX (5)
- MFS պարտատոմսեր R1, R2, R3, R4 MFBGX (5)
- Pioneer Bond Y PICYX- ը (5)
- Պրուդենական ընդհանուր վերադարձի պարտատոմսեր Z PDBZX (5)
- Պուտմանի եկամուտ R, Y PIFRX (5)
- AllianceBern Interm Bond K ABQKX- ը (4)
- BlackRock- ի վերադարձը R MRCBX (4)
- Դելավեր Core Plus R DUGRX (4)
- Դելավեր Դիվերսիֆիկացված եկամուտ A, R DPDFX (4)
- Dodge & Cox- ի եկամուտը DODIX- ը (4)
- Dreyfus միջանկյալ ժամկետը I DITIX (4)
- Հավատարմության խորհրդատու ընդհանուր պարտատոմսեր I FEPIX (4)
- Fidelity ներդրումային դասարանի պարտատոմսեր FBNDX (4)
- Fidelity ընդհանուր պարտատոմսեր FTBFX (4)
- Ֆրանկլինի ընդհանուր վերադարձը FBDAX (4)
- Goldman Sachs- ի հիմնական եկամուտը IR GDFTX- ը (4)
- Goldman Sachs Core Plus Հաստատված եկամուտը IR GSNTX (4)
- Harbor Bond Adm HRBDX (4)
- Janus ճկուն պարտատոմսեր TJAFIX (4)
- JHancock Bond A JHNBX- ը (4)
- JPMorgan Core Plus Bond R2 JCPZX (4)
- JPMorgan- ի ընդհանուր վերադարձը JMTAX- ը (4)
- Լորդ Abbett Ընդհանուր վերադարձ A, P, R3 LTRAX (4)
- Մենեջերների ֆիքսված եկամուտ A MFDAX (4)
- Մենեջերներ PIMCO Bond MBDFX (4)
- MFS հետազոտական պարտատոմսեր R2, R3, R4 MRRRX (4)
- PIMCO- ի ընդհանուր վերադարձը - Class R PTRRX (4)
- Pioneer պարտատոմսերի ֆոնդ - դասի A, R PIOBX (4)
- Prudential Total Վերադարձի պարտատոմսեր A PDBAX (4)
- Putnam Incom A, M PINCX- ը (4)
- T. Rowe Գին Նոր եկամուտ PRCIX (4)
- Թիրախային ընդհանուր վերադարձը - դաս A TATBX (4)
- Virtus Bond I SAVYX- ը (4)
- Wells Fargo- ի առավելությունը վերադարձի պարտատոմսեր MNTRX (4)
- Վիլյամ Բլերի բոնդ I WBFIX (4)
Երկարաժամկետ պարտատոմսեր
- Eaton Vance- ը Ամերիկայի պարտատոմսեր է կառուցում I EIBAX (4)
Իմացեք ավելին . Որոնք են երկարաժամկետ պարտատոմսերի ֆոնդերի ռիսկերը եւ օգուտները:
Երկար կառավարություն
- Ամերիկյան Century Zero Coupon 2020 Inv BTTTX (5)
- Ամերիկյան Century Zero Coupon 2025 Inv BTTRX (4)
MultiSector պարտատոմսեր
- AllianceBern բարձր եկամուտների խորհրդատու, I, K AGDYX (5)
- AllianceBernstein Բարձր եկամուտների Հիմնադրամ - Ա դասի AGDAX (5)
- LOOMIS SAILS Ռազմավարական եկամուտներ Y NEZYX (5)
- Հավատարմության խորհրդատու Ռազմավարական եկամուտ I FSRIX (4)
- Fidelity Ռազմավարական եկամուտ FSICX (4)
- Franklin- ի ռազմավարական եկամուտը FKSAX- ը (4)
- ԼՈՄԻՍ Սայլլզի պարտատոմսերի հիմնադրամ LSBRX (4)
- LOOMIS SAILS- ի ռազմավարական եկամուտ A NEFZX (4)
- Լորդ Abbett պարտատոմսերի պարտատոմսերի հիմնադրամ - Class P, R3 LBNPX (4)
- PIMCO Diversified եկամուտը PDVAX (4)
- Pioneer- ի ռազմավարական եկամուտների հիմնադրամ - Class R STIRX (4)
Քաղաքային (բոլորը)
- DWS Մասաչուսեթսի հարկային հիմնադրամ - դասի SCMAX (5)
- DWS կառավարվող քաղաքային պարտատոմսերի ֆոնդ - դասի S, A SCMBX (5)
- DWS Միջանկյալ հարկային / AMT Free Fund - S դասի SCMTX (4)
- DWS Կալիֆորնիայի հարկային ազատ եկամուտների հիմնադրամ - դասի SDCSX (4)
- DWS համայնքային եկամուտների վստահությունը XKTFX (5)
- DWS Նյու Յորք հարկային ազատ եկամուտների հիմնադրամ - դաս S SNWYX (4)
- DWS ռազմավարական համայնքային եկամուտների վստահությունը XMSMX (4)
Ոչ ավանդական
- Պուտմանի բազմազան եկամուտը PDVYX (5)
- Ալյանս Բերնշտեյն անսահմանափակ պարտատոմս AGSIX (4)
- Dreyfus Opportunistic Հաստատված եկամուտ I DSTRX (4)
- Hartford Corporate Opportunities HTIYX (4)
- JPMorgan- ի ռազմավարական եկամուտը R5 (JSORX) (4)
- Պուտմամի Diversified եկամուտը A, M, R PDINX (4)
Կարճ կառավարություն
- Ամերիկյան Century Zero Coupon 201 (5) Փաստ Է ACTTX (5)
- Ամերիկյան Century Zero Coupon 201 (5) Inv BTFTX (5)
- Eaton Vance կառավարության պարտականությունները I EIGOX (5)
- Eaton Vance ցածր տեւողությունը I EILDX (5)
- LOOMIS SAYLES ՍՊԸ ժամկետային կառավարություն եւ գործակալություն Y NELYX (5)
- Հաղթանակի եկամուտների հիմնադրամ - Ա կարգի A, R IPFIX (5)
- Vanguard կարճատեւ դաշնային գործակալ VSGDX (5)
- Ֆեդերատիվ ԱՄՆ կառավարությունը FIGIX (4)
- Vanguard կարճաժամկետ գանձապետական հաշիվ VFIRX (4)
- Լոուիս Սայլս ՍՊԸ ժամկետային կառավարություն եւ գործակալություն A NEFLX (4)
- Oppenheimer սահմանափակ-ժամկետային կառավարությունը OLTYX (4)
- ԱՄՆ կառավարության Կառավարության հիմնադրամ PYUSX (4)
- Thornburg Limited- ի ժամկետը ԱՄՆ կառավարության հիմնադրամ - Class R3 LTURX (4)
- Vanguard կարճաժամկետ գանձապետական հաշիվ VFIRX (4)
- Wells Fargo Առավելություն Կարճ տեւողությունը Կառավարության պարտատոմս I WSGIX (4)
Կարճաժամկետ պարտատոմսեր
- Հավատարմության խորհրդատու միջանկյալ պարտատոմս I EFIPX (5)
- Lord Abbett Short Duration- ի եկամուտ R3 LALDX (5)
- Oppenheimer ԱՄՆ կառավարությունը Y OUSYX (5)
- Պրուդենսիվ կարճաժամկետ կորպորատիվ Bd Z PIFZX (5)
- Thornburg Limited- ի Ժամկետային եկամտային հիմնադրամ - Class R3 THIRX (5)
- Virtus Multi-Sector կարճաժամկետ պարտատոմսային հիմնադրամ - դաս Ա NARAX (5)
- BlackRock ցածր տեւողությունը Bd Svc CMGBX (4)
- Calvert Short Duration- ի եկամուտների հիմնադրամ - դաս CSDAX (4)
- Dryden- ի կարճաժամկետ հատվածը կորպորատիվ պարտատոմսերի ֆոնդը - Class R JDTRX (4)
- DWS կարճաժամկետ ֆոնդի - Class S DBPIX (4)
- Հավատարմության խորհրդատու Միջանկյալ ժամկետային պարտատոմս A, T FDIAX (4)
- Hartford կարճ տեւողությունը HSDYX (4)
- Janus կարճաժամկետ պարտատոմս T JASBX (4)
- JPMorgan սահմանափակ Duration Bd A ONUAX (4)
- Oppenheimer սահմանափակ-ժամկետային պարտատոմսերի N, A OUSGX (4)
- PIMCO- ի ցածր տեւողությունը A, R PTLAX (4)
- Պիոներների կարճաժամկետ եկամուտները Y PSHYX (4)
- Պրակտիկ կարճաժամկետ կորպորատիվ պարտատոմսեր - R JDTRX (4)
- Vanguard Short-Term Ներդրումային դասի Ադմ, ներդրող VFSUX (4)
- Virtus Shrt / Interm պարտատոմս A HIMZX (4)
- Ուիլյամ Բլերի եկամուտը N WBRRX (4)
- Wells Fargo- ի առավելություն կարճաժամկետ պարտատոմս I SSHIX (4)
Ultrashort պարտատոմս
- PIMCO կարճաժամկետ կառավարիչ PSFAX (4)
- DWS Ուլտրա-կարճ տեւողությամբ ֆոնդը - Class A, S SDUSX (4)
- Մենեջերներ Կարճաժամկետ Duration MGSDX (4)
- Wells Fargo առավելություն Ultra կարճաժամկետ եկամուտ STADX (4)
Իմացեք ավելին . Ինչպես կարճաժամկետ պարտատոմսերը համեմատում են դրամական շուկայի ֆոնդերի հետ:
Համաշխարհային պարտատոմսեր
- Templeton Գլոբալ պարտատոմսային ֆոնդ - Class A, R TPINX (4)
- AllianceBernstein- ի Գլոբալ պարտատոմսային ֆոնդ - Class A, R ANAGX (4)
- Ամերիկյան հիմնադրամներ Կապիտալ World Bond R5 RCWFX (4)
- DWS գլոբալ բարձր եկամուտների հիմնադրամ XLBFX (4)
- Մենեջերներ Global Bond MGGBX- ը (4)
- PIMCO- ի օտարերկրյա պարտատոմս (USD-Hedged) R, A PFRRX (4)
- PIMCO- ի Գլոբալ պարտատոմս (USD-Hedged) A PAIIX (4)
- Պրոֆեսիոնալ Գլոբալ Ընդհանուր Հետադարձ Z PZTRX (4)
- Պուտմանի գլոբալ եկամուտը R PGBRX (4)